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中国生姜出口形势报告
2023-12-14 16:42  来源:中姜网  前往:中姜网论坛

  2023年是生姜高价位运行的一年,与以往年份翘尾涨价不同,今年的高价在上半年就已经出现,而后基本维持在高位横盘震荡阶段,对生姜界的各位朋友,带来了诸多收益与挑战,同样,也给出口带来较大影响,最直观的表现就是出口总量出现了明显下降。那么生姜价格的高位运行还给出口带来了哪些影响?

一、生姜出口概况

  我国是全球生姜生产、出口、消费的第一大国,作为小宗经济作物的生姜,在中国南北地区均有种植,可以说生姜的种植地域十分广泛,且地方品种资源丰富多样,生姜栽培面积约占世界的50%左右,总产量更是达到了世界的三分之二以上,产量呈现出稳步上升趋势。在进出口这方面,我国是生姜出口第一大国,根据联合国国际贸易数据库显示,中国是目前为止生姜出口量最大的国家,出口量约占全球生姜交易总量的四分之三。

  主要的生姜出口产品包括保鲜生姜、风干姜以及生姜制品,其中加工品多是较为初级的产品包含盐渍姜、脱水姜碎、冷冻姜丝、干姜粉、盐渍生姜、冻姜泥块、脱水姜粉等。由于生姜长途运输保鲜难度大,且海外饮食习惯与国内差异比较明显,目前生姜出口占我国总产量的比重依然较小。而同时我国也会从尼日利亚、泰国、缅甸等国家进行少量的生姜进口,作为加工、辣度等方面的补充。

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2011年-2023年10月中国生姜年度出口数量与金额

  中姜网从2011年就对生姜出口总量进行了跟踪统计,形成了时间跨度较长,相对完善的走势图,从走势运行趋势来看,对比同期出口总量及金额,出口数量与价格往往是呈反向相关的,一般是价格升高,出口量会出现减少;而价格降低,出口则会有所增加。以2014年为例,这是在2018年之前生姜价格最高的一年,当年最高时安丘优质泥姜价格达到了8.50元/斤,而当时全年出口量仅有25万吨左右,出口量也是近些年来最低的一年。而2016年生姜价格走低明显,最低时安丘优质泥姜的价格低至六毛左右,这也是2022年之前最低的一年,其全年的出口总量则为52万吨左右,与2014年相比大约翻了2倍。对比十分明显。

  (一)2022年生姜出口情况

  首先来看一下去年的情况,2022年的前5个月,安丘泥姜价格一直在几毛钱的低位徘徊,出口总量约为19.21万吨,下半年8月份生姜价格开始逐渐回升,从图上可以看到,生姜出口量从2022年8月之后呈现出逐渐减少的走势。

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2022年1-10月生姜出口数量与金额

  主要原因在于22年前期价低走量大,下半年随着价格的走高,出口量逐渐有所缩减,同时当年新姜收获时减种、减产幅度较为明显,大多数人对于后市看好,农户对于手中货源捂货惜售的情绪较高,助推生姜价格阶梯式上行,市场价高,加工成本也就随之上涨,国外虽然对于高价逐渐接受,但实际走货多是偏缓状态,出口量也就逐渐减少。整体看22年前十个月月均出口量在3-4万吨。

  (二)2023年生姜出口总量

  进入2023年后安丘泥姜价格步步上行,出口方面直接显现出的反映就是,截止10月份我国出口总量约为21.40万吨,整体的月均出口量在1.5-3万吨。通过出口量的对比可以直观的看出,与2022年前十个月的34.96万吨相比,减少比例约在38.79%。今年生姜价格开始大幅拉升的时间节点主要出现在3月末到4月初这一阶段,而后价格一直保持着高位横盘震荡的走势,从图上可以看出4月份的出口量较3月份,减少约31.32%左右。

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2023年1-10月生姜出口数量与金额

  上半年,多数加工厂商多普遍保持着较为谨慎的心态,我们当时也和业内的贸易商进行了交流,一位业内贸易商说“生姜收购价格的快速上涨迫使他们保持着最低限度的库存,仅够维持最小的订单,以降低价格风险。”而他们认识的许多包装厂甚至选择停产以限制损失。收购价格大幅上涨不仅影响了出口商利润也对其现金流管理产生了重大影响。

  这一阶段,生姜价格涨幅明显,但国外所下的订单价格实际涨幅跟进有限,而今年国内国外的加工产业链多是没有存货的状态,因此加工厂多需要现采购现加工,普遍的心态在于价格高,不敢压货,一旦卖出去,又需要用更高的价格再去买货,如此循环畏与高价,部分加工厂有所停工,出口量也就呈现继续减少表现。

二、生姜出口省市概况

  截止到2023年10月份,中国出口生姜前三位的省市依次为山东省、江苏省、广东省。从各省市出口的总量情况汇总到了这个数据图上,可以很直观的显示出,山东省是生姜出口的主力阵地,截止到10月份的数据统计,山东省总出口量在17.95万吨左右,约占全部出口量的83.88%。

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2023年1-10月中国生姜出口前十省市

  山东为什么出口量能够如此遥遥领先呢?主要得益于4个方面,首先,种植生产集中连片,具有较大的产地优势。第二就是距离青岛港较近,方便货物集中出口发货。第三山东所产的生姜品质、规格,可满足不同的出口要求,国外市场认可度较好。最后,山东除了是生产种植的集中地外,还是生姜储存集中地,有较为聚集的冷库群,方便加工厂组织货源发货。

  山东这集合成片的生姜产业基地,从莱芜连至安丘再至平度、乳山等地,从订单接收到原料采购、加工,配合发货,依托产业集群效应使得鲜食生姜出口,远销至日本、欧盟、美国、中东、东南亚等84个国家和地区。

三、贸易国家现状

  根据联合国粮农组织统计,全世界共有50多个国家种植生姜,从这个图上可以看到主要国家的分布位置。近些年生姜出口排名前列的国家有:中国、(南亚的)印度、(欧洲的)荷兰、(东南亚)泰国、(南美洲的)秘鲁。此外,(非洲的)尼日利亚、(南美洲)巴西、(东南亚)缅甸等国的出口量也在国际生姜贸易中占有重要地位。当前生姜出口国主要集中在亚洲地区的发展中国家,其中,中国一直排名第一,是名副其实的世界最大生姜出口国。主要的出口方向为欧洲、美洲、南亚、东南亚、东亚、中东等国家和地区。

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2023年1-10月进口中国生姜前十位国家

  截至2023年10月,进口中国生姜前十位的国家排名,分别是美国、阿联酋、荷兰、马来西亚、沙特阿拉伯、日本、英国、加拿大、越南以及韩国。其中美国进口中国生姜的总量在3.54万吨,金额在7588万美元,美国的进口量一直在中国生姜国际贸易量中占据较大的比重,但是受国内生姜价格大幅上涨、全球出口市场不活跃以及贸易摩擦等因素的影响,较22年同期的4.59万吨,有大约22.88%的减少。

  近年来受产品质量和利润等因素的影响,各国都在抢占订单价格相对较高的发达国家市场。像年初越南、泰国姜在国际市场上陆续出售,甚至会有部分货源进口到我们国家进行销售,一直能陆续供应至5月份左右;巴西、秘鲁等地的生姜大约在7月多开始供应市场,其出口方向也集中在欧洲、北美等,尤其是秘鲁全年供应的都是高品质的有机生姜,其生姜主要出口到(美洲的)美国、加拿大、(欧洲地区的)荷兰、比利时、德国、意大利等,其中荷兰和美国是其出口最大的两个市场,同样这两个国家也是我国的主要市场,对我国影响较大。虽然我国生姜出口规模仍在继续增长,但出口市场在不断受到挤压,因此出口额在全球贸易中的占比呈下降趋势。

四、当前我国生姜贸易

  一般来讲,我国生姜出口都有一定的时间节点可循,1月底到2月初是临近春节,国内市场即将放假,以春节前备货为主。

  3月是春节后补货,前期备货在春节停业期间基本消耗完。

  4月-6月欧美开始进入消费淡季,订单开始减少,到7月以后才会好转,8月进入采购高峰期。

  7、8、9三个月,中东国家需求增加,同时欧洲地区的需求也开始逐渐恢复,进入传统的出口旺季,而经过上半年的出货,部分加工厂的自储货源消耗殆尽,因此多会去窖内或库房进行原料现货的收购。

  10月开始新姜陆续采挖出土之际,加工厂方面往往会分批前往各个产区进行新姜的收储入库,以作为自身的货源储备,方便圆头完成之后进行加工发货。

  一般来讲在姜价相对正常的年份,10月-11月新姜出土圆头之际,往往订单使用的仍多是老姜。但今年略有不同,由于今年黄姜价格持续高位,新老姜之间价格差距较大,导致国外客商有试探性,提前采购割头新姜的情况,就了解到的到港反应看,虽然存在一定的掉皮等问题,但新姜整体质量尚可,且今年收姜后气温较往年偏高,圆头上市时间有所提前,在当前国外市场稍显缺货的状态下,客商要货较为积极,部分国外客商在新姜还未正式上市之际,就已开始停收价格相对较高的老姜,转向等待采购新圆头货源。

  但需要注意的一点是,受到近些年气候条件、土壤适宜性和市场需求等因素的影响,全球生姜生产都面临一定的不确定性。目前虽然国外生姜市场有缺货表现,国外客商要货也多显着急,但有经验的加工厂商在此阶段并不急于出售新姜,毕竟虽然圆头上市时间早,但仍有粘头、掉皮的现象存在,出货后到港索赔风险相对较高。而从目前加工企业的出货态度来看,多是更倾向于先及时出售手中已储备的货源,后期或会根据订单状况,现采购现加工。

五、国际生姜贸易现状与发展

  我国生姜贸易近年来波动频繁,一方面是国内供给过剩,企业无序竞争;另一方面国外生姜种植规模增加,各国都在抢占出口价格高的发达国家市场。

  世界生姜生产主要集中在亚洲,随着中国“一带一路”倡议的提出,未来东南亚国家、非洲国家生产技术将有所提升,生姜种植面积、产量、单产水平有望提高。而随着欧洲、美洲国家生姜需求的增长,南美洲国家生姜种植规模也在扩大。未来生姜生产集中度或将进一步下降,但有一个利好点在于中国仍还是最大的生姜生产国。

  世界生姜贸易格局日益多元化,在有机生姜、生姜加工产品上传统生姜出口国(中国、印度、尼日利亚、泰国等)处于劣势。以我国加工情况为例,目前国内的生姜加工,还主要以各类饮品(生姜固体饮料、姜茶)、姜油、姜粉、姜糖等加工产品为主。而市场对高质量有机姜的需求不断增长,传统生姜出口国正受到巴西、秘鲁等美洲国家的挑战,未来生姜出口竞争势必更加激烈。

  后疫情时代,生姜因其药食同源的特性备受关注,全球消费者尤其是欧美、日韩等发达国家,对高质量有机生姜、生姜加工食品、生姜功能性食品的需求在不断增长。因此提升生产技术、食品加工技术、调整产业结构迫在眉睫。随着高品质农产品需求进一步增加、国内供给侧结构性改革深化,我国生姜生产更需要向规模化、标准化、机械化、绿色化的方向发展。

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